Investigando rumores do expansionismo Klingon, o capitão Kirk e a tripulação da USS Enterprise descobrem um misterioso portal transdimencional que começou a ser usado pelos Klingons. Seguindo os Klingons através do portal, a tripulação da Enterprise é surpreendida quando se descobrem orbitando um muito distante futuro paralelo da Terra, um onde a Federação aparentemente nunca existiu. Após se teletransportarem para o planeta, Kirk e Spock veem um rosto familiar, seu velho adversário Comandante Kor, bem como algo inesperado: um inteligente e falante gorila?!
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